Тематическое инвестирование в структурные тренды
Автор: Jangir Bektemissov
Я вкладываю в тренды. Это тематический вид инвестирования. При таком подходе вклады делаются регулярно равными суммами на срок 8-10 лет. Но вы покупаете компании, выигрывающие от долгосрочных сдвигов в технологиях, демографии или окружающей среде.
Главный плюс тематического инвестирования - более высокий рост портфеля. Рынок в среднем даёт 10-11% в год. А прирост от таких инвестиций может составлять 15-20%.
Вот некоторые тренды:
5G - сотовая связь нового поколения.
При ней скорость увеличится в 20 раз, а латентность упадет на 90%. 5G откроет большие инвестиционные возможности на долгий период в ряде индустрий:
- компании, напрямую связанные с внедрением сети 5G,
- цифровые платформы, предлагающие услуги на основе 5G,
- производство (автоматизация процессов).
Революция в сфере образования.
Мы живем дольше - это факт. Поэтому мы и трудозаняты будем дольше, чем наши родители. Но для этого требуются правильные навыки. В будущем мы будем больше взаимодействовать с машинами. Будут цениться способность осваивать новые технологии и творческие качества. Поэтому наше образование станет непрерывным процессом на протяжении всей жизни.
Я вижу большой инвестиционный потенциал в компаниях образовательных технологий («edtech»). Например, операторы обучающих онлайн платформ. Или компании, предоставляющие технологическую инфраструктуру для индустрии «edtech».
Революция еды.
К 2050 году население земли увеличится до 10 млрд человек. В нынешнем виде экосистема производства еды не удовлетворит растущий спрос. Чтобы решить эту проблему, вся цепочка производства и доставки еды будет структурно изменена. Это создает ряд долгосрочных инвестиционных возможностей. Сегодня самый доступный и прямой метод инвестиций в этот тренд - онлайн платформы доставки еды. Ряд компаний уже торгуются на биржах. А на стадии производства надо покупать сельскохозяйственные, химические и фармацевтические компании, производителей с/х техники.
❗Тематическое инвестирование приносит больший рост, но оно и более рисковано. Лучший способ контролировать риски - вкладывать в тренды через биржевые индексные фонды ETF, нацеленные на конкретные сектора и тематики.